i云保 v7.7.0最新版

i云保app是由保通保险代理有限公司研发所推出的一款非常专业的互联网保险资源推广服务平台，通过i云保平台用户可以进行多种投资业务办理，无需东奔西跑即可在手机上就能搞定，致力于与保险从业者共同努力，让每一个人病有所医，老有所养，享受快乐且便捷的生活！值得一提的是：i云保加入了智镜风控系统，为用户提供保前、保中、保后，消费者、保险从业者端的全流程风控，保障用户投保的安全性，平台运用人工智能、大数据等科技，为保险机构、保险从业人员提供“科技+服务”的解决方案来帮助用户更好的去解决问题。这里拥有丰富的网销保险产品任由用户进行选择，提供完善的系统投保平台让云宝们展业出单，并提供具备市场竞争力的推广费和便捷的结算方式供云宝们创业致富，i云保还为用户们提供了全面持续的产品运营和理赔服务配套支持。你可以使用这款软件分享保险产品，邀请你的小伙伴们注册使用，借此轻松获得推广奖励，这样一来既可以提高保险销售业绩，又可以拿到佣金分成，一举两得，何乐不为呢？有需要的朋友们快快前来下载体验一番吧。

个人保险代理人如何使用 i 云保计划书

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

软件内容

1、保险师可以通过平台管理自己的客户，进行有效的选择能够签单的客户

2、保险产品的计划书和保单详细都可以通过平台一键制作，提高了保险师的工作效率

3、如果当下有比较好的保险产品也在首页推荐给保险师，让保险师了解最新产品

4、还有专业的保险大师教用户一些销售保险的小技巧，帮助保险师自己也成为牛人

i云保app功能介绍

1、在线投保，方便省时

投保简单、在线上传投保文件，出单快，订单管理完善！

2、在线保全、免去沟通烦恼

保全变更信息方便快捷，在线自助调整人员、变更信息！

3、二维码营销

即时承保和保单查询每位推广员对应专属二维码，多次转发后成交仍可得到佣金家庭／个人险全覆盖！

4、优质方案，竞争力强

多种团险、个险方案，在线生成报价书，报价快捷，方便展业保费、佣金实时核算，支持调整手续费！

5、推广神器产品海报

直接把带有投保或邀请二维码的美图发到朋友圈，每天晒一下，轻松赚钱！让朋友圈不再是枯燥的鸡汤文！

i云保app特色

1、产品二维码一键传播

保险代理人通过二维码传播产品给客户

2、客户服务方便高效

客户管理，营销数据实时分析，保全工作在线完成

3、签单更快，业绩清晰

与客户签单方便快捷，成交后，业绩明细清晰

i云保app亮点

?「超高推广奖励」

领先市场的高额推广费，每月还有额外惊喜奖励，建立自己的团队还可终身享团队出单奖励，部分产品客户续保年年享续保奖励，让你休假时也能有源源不绝的被动收入，财务自由之路从i 云保开始！

?「网红保险挖掘机」

爆款保险产品尽在i 云保，产品好、险种多、品种全，一键电子出单，签单快人一步！

?「超强展业工具与海量营销素材」

智能计划书、专属名片、客户续保、展业软文、精美海报、朋友圈访客追踪系统，提高签单效率。

i云保APP两种推广模式

邀请朋友推广：

进入您的i云保，点“邀请朋友”，把该链接分享推荐给朋友或他人，他受到邀请注册下载i云保APP成功后，如果他分享产品给客户投保成功，我们可以获得自己推荐的人所得推广费额外的10%，作为推荐的奖励。

分享产品推广：

就是把产品通过微信好友、微信朋友圈、qq好友、qq空间等方式，分享给有需要的朋友，他们打开这条链接，就可以在手机上完成了解产品、投保的过程。一旦客户完成保费支付投保成功，i云保平台会即时把相应的推广费发放到你的云宝账户里。

更新日志

v7.6.1版本

1.计划书改版，优化用户体验。

2.app首页新品专区改版。

3.客户管理相关功能优化。

v7.6.1版本

1.优化性能和隐私安全。