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鲲鹏理财师功能介绍

鲲鹏理财师功能介绍

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  • 更新时间:2022-11-22
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功能介绍

  渤海信托鲲鹏理财师是渤海信托专为理财师打造的移动客户管理平台。

  鲲鹏理财师app帮助理财师随时了解产品动态、客户需求及个人账户相关信息。协助理财师开拓和维护客户,分析客户的个性化资产需求配置

软件特色

  1.实现客户管理功能。

  2.实时查看产品功能。

  3.预约订单处理功能。

  4.业绩一键查询功能。

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