普信财富顾问基本简介

基本简介

　　普信资产管理有限公司推出的业务管理平台，为公司内部财富顾问提供全场景支持。

　　普信资产管理有限公司（以下简称“普信”）成立于2012年，注册资本金5亿，总部位于北京。普信是国资控股的综合金融服务机构。

功能介绍

　　市场活动管理；资讯学习；业务培训管理；业务支持管理；客户管理；自我管理等。

软件特色

　　普信旗下及关联公司持有由证监会等监管机构颁发的相关牌照与资质，致力于成为助力客户个人、家庭、事业永续成长的综合金融服务机构。

　　普信于全国重点城市进行了经营网络布局，目前已在17个省60个城市布局了过百家营业机构。

更新日志

　　1.新增保理等全业务线业绩展示；

　　2.新增产品到期提醒；

　　3.新增客户生日提醒；

　　4.其他功能优化；