AI理财师软件介绍

软件介绍

AI理财师app是一个金融投顾的智能理财工具，AI理财师app专注服务理财师，提供“营销获客、理财分析、智能服务”的核心功能，实现与iFinD终端云端互通的安全理财工具，帮助理财师提高效率提升服务。

功能介绍

【理财师机器人】

人工智能人机对话理财师机器人，查数据、搜产品、问知识，AI理财师app一句话搞定。

【营销辅助工具】

多维度内容转发，AI理财师app帮助理财师营销获客提供线索，实时掌握潜在客户投资意向。

【产品分析】

AI理财师app帮助理财经理快速应对各类产品，大数据历史回测帮助理财师指导客户长期持有产品。

【产品舆情监控】

AI理财师app以产品为维度，对基金、股票、债券底层资产穿透，对发行方、信息等进行舆情抓取监控，帮助理财师管控产品及客户预期。

软件特色

【产品大数据】

AI理财师app提供包含银行理财、基金、私募等各类产品数据查询。

【消息通知】

订阅、购买的服务不错过，计划的交易、订阅的观点、服务中的留言，立即通知到你。

【理财知识】

AI理财师app帮助您在较短时间内快速的理解和掌握一些常用的理财工具和理财方法。

【方便快捷】

理财师在面对客户的急切需求时只需轻触屏幕，便可轻松获得专业建议，减少大量的线下资料搜索与更新所花费的时间。

更新日志

【用户体验】bug修复；
【内容更新】资产建议书功能开放；
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我们的每次努力，只为提供更好的服务！