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卓信财富管理功能介绍

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  • 更新时间:2022-11-22
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功能介绍

  1. 卓信金控员工无需注册,可使用工号密码登录。

  2. 支持查看客户基本信息、存量信息、资金变化动态信息。

  3. 支持理财产品信息查看。

  4. 支持理财产品预约。

  5. 支持实时债权查看。

  6. 支持任务计划制定及执行。

  7. 支持重点客户状态跟中。

  8. 支持数据报表展示。

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