人寿保险代理管理系统软件介绍

软件介绍

　　《人寿保险代理管理系统》是专门针对寿险代理业务而开发的一款软件。

　　人寿保险代理管理系统软件主要包含基础信息、团队管理、保单管理、资料管理四大模块，

　　信息录入详细，查询功能强大，人寿保险代理管理系统app让您操作简便、提高工作效率！

功能介绍

　　1.支持数据与excel的导出与导入；

　　2.数据处理功能强大；

　　3.信息管理方便简单。

软件特色

　　1.基础信息：主险信息、附加险信息、小组信息、与被保人关系；

　　2.团队管理：员工信息、员工离职；

　　3.保单管理：保单录入、孤儿单变更；

　　4.资料管理：寿险资料、寿险客户信息、按保单号查询、按业务员查询、按归属小组查询。

软件优势

　　①基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。

　　②团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。

　　③保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。

　　④客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。

　　⑤理赔管理中有客户“理赔信息输出”。

　　⑥保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。

　　⑦保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表。

软件亮点

　　①理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。

　　②寿险统计：分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。

　　③交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。